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工作職責(zé)：
1、為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職資格：
1、一年以上私人銀行經(jīng)驗，或三年以上貴賓理財經(jīng)驗，或五年以上普通理財經(jīng)驗，年齡（含）以上；
2、國有銀行：工農(nóng)中建交，重點招募私人銀行部，貴賓理財中心**營銷人員；
3、內(nèi)資股份制商業(yè)銀行：招商，浦發(fā)，光大，平安，民生，中信，興業(yè)，廣發(fā)；外資銀行：匯豐，花旗，渣打，恒生，大華；
4、證券、保險、基金、知名三方、城市商行等其他金融機(jī)構(gòu)，具體招募標(biāo)準(zhǔn)由各事業(yè)部根據(jù)當(dāng)?shù)匕l(fā)展情況制定；
5、行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證要求：AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！