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一，通過各種渠道（如銀行駐點，投資報告會，投資沙龍等）營銷引進客戶，
二，通過自身專業知識服務客戶，
三，給予客戶相應的投資建議及資產配置顧問，
四，做好投資者教育。
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任職要求：大專及以上學歷，具備證券從業資格證，交流溝通能力強，有激情；勤奮，較強的學習能力，較強的抗壓能力，有志于在證券行業長期發展，金融相關專業或市場營銷專業優先，有從事過金融行業者有一定社會資源者優先，應往屆畢業生都可。
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